弊社が提供するM&A支援サービスのうち、特に「買収」と「売却」に焦点を当ててご説明いたします。国内外に広がる弊社のネットワークと専門知識を活かし、多国籍企業やファイナンシャル・スポンサーのクライアント様に対し、最適なM&A戦略の立案から実行までを包括的にサポートいたします。

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買収支援サービス

弊社は、国内外事業の買収に関するM&A案件を、多国籍企業およびファイナンシャル・スポンサーのクライアント様向けに支援しております。グローバルなネットワークを駆使し、クライアント様の戦略的目標達成に貢献いたします。

 

サービス内容

• ターゲット企業の選定: クライアント様の事業戦略に基づき、最適な買収ターゲットを国内外から選定いたします。

• デューデリジェンス: 財務、法務、税務など、多岐にわたる分野での詳細なデューデリジェンスを実施し、潜在的なリスクや機会を評価いたします。（協力会社からの提供となります。）

• バリュエーション: ターゲット企業の適正な価値を評価し、交渉戦略の基礎となる客観的なデータを提供いたします。

• 交渉支援: 買収条件に関する交渉を支援し、クライアント様にとって有利な条件での合意を目指します。

• 契約締結: 買収契約の締結をサポートし、法務的なリスクを最小限に抑えます。

• PMI（Post Merger Integration）: M&A成立後の統合プロセスを支援し、シナジー効果の最大化を目指します。

 

費用について

買収支援サービスのご利用にあたっては、原則として以下の費用が発生いたします。

• 着手金: 案件開始時に発生する費用です。

• 月額リテーナーフィー: 案件の進行状況に応じて、月ごとに発生する費用です。

• 中間金: 一定の成果達成時に発生する費用です。

• 成功報酬: M&A成立時に、事前に合意した料率に基づいて発生する費用です。

詳細な費用については、案件の内容や規模に応じて個別にお見積もりさせていただきます。

 

M&A成立後の営業支援サービス

M&A成立後も、弊社のネットワークを活かし、営業支援サービスのご提供が可能です。統合後の事業拡大やシナジー効果の実現をサポートいたします。

• 新規顧客開拓: 買収後の事業における新規顧客の開拓を支援いたします。

• 既存顧客へのクロスセル: 既存顧客に対して、買収後の事業の製品やサービスを提案し、売上拡大に貢献いたします。

• 海外市場への進出支援: 海外市場への進出を検討されている場合、市場調査やパートナーシップ構築などを支援いたします。